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三上村长却说，“毛利先生，就算你是名侦探，我还是不能看见你杀人而放你一马。”小五郎解释，“我在睡觉时，突然有人摸黑攻击我，接着我就追到这里，后来就突然被人从后面打晕了。等我醒来的时候，就是这个样子了。”糊涂警察说，“也许是你搏斗的时候，把他浜田杀了。”小五郎大吼，“我没有杀他！”
木下五郎说，“浜田先生这身衣服，不是放在水军资料馆的那副盔甲吗？他怎么会做水军装扮啊？难道又是水军作祟？”三上武男恼怒，“不要在这里妖言惑众！”村民们都相信了木下的话，“一定是这样，水军附在了浜田身上。”村长很生气，“什么嘛，水军作祟根本就是迷信。”村民丙问，“那为什么浜田会穿上这幅盔甲？”
驻在警察说，“现在争论这个根本于事无补。”柯南走过去观看，死者的致命伤在脖颈上。浜田的袖子破碎，手腕上有被绑过的痕迹。千钧走过来，撩开衣襟，“死者身上都是刺伤，看样子被人严刑逼供过。”木下五郎走过来，“小孩子不应该看这些恐怖的东西吧！”柯南答应一声，却跑到龙神号里查看，小兰觉得他太失礼了，就跟上去阻止，“你随便跑进去，人家会生气的。”
千钧却拦住了驻在警察，“请出示你的警察证！根据日本法律逮捕犯人的警察必须随身佩戴证件。”驻在警察有些疑惑，还是拿出了证件，千钧也出示了自己的警务协助证件，解释，“我是东京警视厅特别协助人员，你应该知道，没有人亲眼看见行凶过程，就表示没有人证。单凭主观臆测是不可以逮捕犯人的，只可以请他配合调查！”
千钧看完驻在警察的证件，摇头，“警察先生，你的证件都已经过期了，不能证明你的身份了。你没有权利逮捕犯人，也不能以警方的身份调查这个案件！”老警察苦笑，“我快要退休了，这个岛上又没有什么案子，我也从来就没有逮捕过犯人，所以就没有去更换新的证件。”
柯南在龙神号发现了血迹，证实了浜田是在这里被杀的，而且血已经干了。小兰急忙通知了千钧和老警察，二人一起过去观看。警察道，“的确，浜田是在这里被杀的。不过，光凭这点，不能说毛利侦探是无辜的吧？”千钧不屑，“你有没有上过正式的警察学校，学习过警察守则吗？现在的法律是无罪推定，如果没有证据证明毛利叔叔杀人，那他就是无辜的，他不需要提出任何反证来证明自己的清白。”
大家从上面下来，还有村民在喋喋不休地纠缠，因为水军作祟，要求严惩毛利小五郎，木下在旁边劝解，小五郎被逼到角落里。警察大喊，“不要再吵了！”千钧大怒，过去将村民ABCDEF等人一个接一个地扔了出去，“你们再恐吓当事人干扰办案，别怪我出手无情。”倒地的村民爬不起来，都用惊恐地眼光看着千钧。晓月叫好，“哥哥，太棒了！”千钧哼了一声，“我现在以警视厅特别协助人员身份调查这个案件，请驻在巡查协助调查。任何人干扰办案，我会在事后请他到警视厅喝茶！”
千钧很快就证实了死者的死亡时间，应该在小五郎到达这里以前已经被人杀死了，而死者身上的伤痕证实了，死者曾经被人严刑逼供过，所以凶手不可能是毛利侦探，因为他没有足够的时间，也不认识浜田。“真是笑死人了，一群没有见识的乡巴佬！”三上村长恼怒，“你说什么！”千钧冷笑，“虽然我不知道凶手是谁，但用这种骗小孩子的把戏，来陷害毛利侦探的话，那就大错特错了。”
村民们有些动摇，“难道真的不是毛利先生做的吗？”“当然不是，因为毛利大叔追到这里的时候，浜田幸二已经死了。”村民Q大怒，“你少在哪里胡说了，你们是一伙的！”千钧将其揪住来，“你是猪啊，没有亲眼看到的事情，都不足采信！更何况，就算是亲眼看见的也未必是真相！”最有力的证据就是龙神号上的血迹，如果是毛利所杀的话，不会超过30分钟，但机械室里面的血早就干了，至少已经过了3-4个小时了。“我说的没错吧，糊涂巡查！”老警察苦笑着点头，“不错，那血的确有很长时间了。”
千钧继续，“所以攻击毛利侦探的人不是浜田，而是他把浜田杀害后，又换上水军盔甲来攻击毛利叔叔。然后将毛利引到这个地方来，目的是让毛利叔叔背上杀害浜田的黑锅，同时利用了水军作祟的传说。这是36计里面的借尸还魂之计！”
大家都相信了，日本人大都熟悉天朝传来的计谋，村长有些不服。千钧继续解释，凶手先把浜田绑在机械室里，严刑拷打，证据就是浜田手腕的痕迹和身上的伤痕。“如果凶手想杀他，那他身上的伤势未免太奇怪了，不是吗？糊涂巡查！”老警察很快证实了千钧的推理，村民们都明白了，“那凶手为什么要这么做？”千钧有些抓瞎了，只好回头求助柯南。
柯南苦笑，拿出蝴蝶结变声器，“因为浜田跟龙神号之间有某种关系，恐怕他曾经在上面待过。”三上武男惊叫，“你怎么会知道这些事情的？”“因为灯塔上面有一架龙神号的望远镜。”三上铃奇怪，“叔叔，你怎么会知道这件事情的？”千钧吃了一惊，“没有事情能瞒过平成年代的华生！”村民Q也想起来，“浜田出现在岛上，的确是7年前的事情了。”三上村长也有点明白了，“那凶手想从浜田嘴里套出来的，难道是金块的位置吗？”
毛利小五郎也明白过来，“没错，浜田为了看守那些金块才在这个岛上住下来的，凶手认为浜田很有可能知道金块的藏匿之处，所以才会这么做。”晓月也笑了，“原来如此，所以浜田才设计袭击了毛利叔叔。毛利叔叔突然出现在敷岛，而浜田害怕毛利叔叔找到那些金块，于是就设计杀人。”直子也点头，“可是浜田从舞台后面出来时，被柯南和小铃看到了。”三上铃得意地证实了这一点。
柯南用千钧的声音接过话语权，“其实岛上还有一个人也在寻找金块的下落，对他来说毛利侦探和浜田都有可能说出秘密，是他的绊脚石。所以那名凶手做出这件案子来就不奇怪了。”地上的村民们逐渐都恢复，爬起来，“可是我们岛上没有这样的人啊！”
千钧明白过来，知道了柯南的意思，“对，就是他，从东京来的另外一个人。”毛利侦探也醒悟，“东都旅行社的那个人。”三上铃也说，“我昨天看到他和浜田叔叔见面，二人吵架了。”三上村长很恼火，“木下，他现在住在哪里？”木下五郎说是在民间旅馆。
小五郎的嫌疑彻底洗清了，小兰称赞千钧，“你也很棒嘛，推理太精彩了！”千钧大笑，“这个案子太简单了，根本不值一提。”柯南好笑，“的确是太简单了，也就能骗骗岛上的这些笨蛋。”小五郎大为高兴，现在没有人认为自己是罪犯了。
大家约好了，一起去抓捕上原康夫，大家分头包围了旅馆。村民们也都有些害怕，犯人可是很凶残的，“警察先生，你快点进去抓人吧！”老警察腿肚子哆嗦，“这个，我从来没有抓捕过犯人！”村民们头疼，“那你带枪是干什么用的？”
千钧和柯南从后面出现，问他们怎么还不行动？老警察看到千钧仿佛有了底气，“横野先生，现在拜托你了，你也说过，我的警察证过期了，没有抓捕犯人的权利。”柯南汗，千钧头上冒烟，“真是的，欺软怕硬，你刚才抓毛利叔叔的胆量哪里去了！算了，交给我了，我去把他抓出来吧。”
木下五郎自告奋勇，“我也一起去好了，希望能说服他自首。毕竟把他请到岛上来的人是我，身为村干事我不能逃避责任。”千钧点头，“这才像个样子，走吧，我们一起过去。”
随后二人一起进入旅馆，柯南等人都留在外面。千钧问，“这家伙住在哪里？”木下说不知道，“里面还有些游客和女侍者，我当时只是安排他住下，没注意他住在哪个房间。现在天色太晚了，接待人员都回去休息了。横野先生，你动作快，到楼上去找，我在楼下找。”千钧点头，“如果那家伙反抗，马上喊我。”
随后千钧上了二楼，依次寻找起来，惊醒了不少交颈而眠的男女，引来一片咒骂声，千钧只好低声道歉。旅馆虽然不大，房间却也不少，千钧好不容易快要搜查完了，时间已经过去了5分钟，这时，楼下传来枪响。千钧大惊失色，匆忙跑下去。柯南和老警察他们听到枪声，也都急忙进去支援。
千钧最先赶到，看见木下五郎捂着手臂躺在地上，“木下先生，你没事吧？”木下指着窗户，“被他逃走了。”说话间，柯南他们也都到了。老警察从上面观察，“他逃到树林里面了，快追！”大家分头去追。
千钧和柯南扶起木下，木下苦笑，“我本来要劝他自首的，可是他突然用枪射我。”老警察担心，“你得快点到诊所医治伤口。”木下点头，“没有什么大碍，子弹打偏了，只是擦伤。”千钧和柯南都是一愣，仔细看了看木下的伤口，都有些惊疑。
不久后，村民们发现几乎所有的船只都失踪了，除了个别隐秘处留做修理的船只。大家惊骇万分，更加认定是水军作祟。柯南想起千钧晚上出去很久，“喂喂，不是你动了手脚吧？”千钧微笑，“那个我是坚决不承认的。不过，这样也好，大家谁也别想离开，三上武男那个笨蛋还有什么可以值得嚣张的，哈哈……”柯南汗，非常好奇，千钧把这些船都弄到哪里去了，里面不止是渔船，可是还有大型轮船的。
等到拂晓的时候，搜索队和村民自卫队纷纷传来消息，没有发现任何可疑人物。小兰、晓月、直子已经熬不住困意，爬在桌上睡着了。柯南和千钧、毛利还在耐心地等待消息，最后的结果让人失望。不过，由于没有船只，任何人都无法离开，可以证明凶手还在岛上。老警察下令，“请守夜的人留下，其他人都回自己家休息。”小五郎指着地图，提醒他，“这个地方还没找过呢！”老警察的脸色不太好看，“这个地方，还是不用找了吧，那里是水军洞穴！这个岛上的居民，没有人敢靠近那里的！”
老警察继续辩解，“光靠我一个人也不行啊！”三上武男很生气，“你是我们村子的警察，怎么可以说出这么没出息的话？”老警察恼怒，“那村长你自己去好了！反正我这个警察也该退休了。”三上村长色厉内荏，“胡说八道，为什么要我自己去？”毛利和千钧一起摇头，这都什么人啊！
天亮了，太阳跳出了海平面，霞光万道照射着敷岛。柯南却觉得自己的推理有些问题，千钧疑惑，柯南解释，如果上原杀了浜田，应该已经把金块所在地问出来了，“可是为什么昨天晚上他还要到浜田的房间东翻西找呢？”千钧皱眉，“那我们再去龙神号现场看看吧，也许能发现什么。”柯南点头同意。
千钧打晕看守后，二人进入仓库，柯南在船上发现了青苔，这是敷岛特有的一种青苔。柯南断定这艘船果然没有沉到海底去，“这7年来，它是怎么躲过村民们的耳目，而隐藏得这么好呢？”柯南看到远处的灯塔，恍然大悟。
随后二人来到灯塔，千钧抱起柯南，让柯南通过架子上的望远镜观看远处，果然看到了水军洞穴。千钧笑道，“如果是那里，自然就没有人肯靠近……”柯南大惊，“难道……上原从这里观看的话，就很清楚了，所以他根本没有拷问浜田的必要。”
二人匆忙离开灯塔，打算前往水军洞穴。然而，所有的路口都被村民把守住了，千钧试着上前交涉，但村民们拒绝任何人去打扰水军的灵魂。柯南躲在灌木丛后着急，三上铃从身后突然出现，用小手轻轻敲打柯南的肩头，吓了柯南一跳。柯南回过头，不屑，“原来是你啊！”三上铃很生气，“你这是什么口气啊！你不是想到水军洞穴去吗？”柯南点头，没好气地说，“你难道有办法？”三上铃很得意，“不用担心，我可以告诉你捷径。”
柯南大喜，“真的吗？怎么走，快点告诉我！”三上铃开始拿乔，“什么啊，你这样子也是求人的态度吗？”柯南忍住气，“小铃，求求你了！”三上铃不满意，“就这样啊？”柯南火大，“要不然，你还让我说什么？”三上铃转过身，指了指自己嘴唇，张了张嘴。柯南脸红，大惊，“干嘛？你在想什么啊！”三上铃冷笑，“不愿意就算了，我要走了。”
柯南头疼，“烦死了！”三上铃主动让步，指了指自己的脸蛋，“亲这里也可以，来……”柯南无奈，只好亲吻了三上铃的脸颊。三上铃高兴万分，决定马上带柯南去水军洞穴。柯南恼怒，“这家伙真过分！”
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