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三年过去了。
鼬的身体由于得到了极好的护养和高强度的锻炼，已经十分结实、健壮，方才七岁，就已经长到了一米四，查克拉量也已经达到了中忍初期。
在这段时间内，鼬成功施展出剑跃炎的一重境界，【漫烬】，也就是将查克拉刀化作一团五光十色的庞大火焰，甚至比起【鲛肌】也只小些许，不过查克拉的负荷很重。除非生死关头，鼬是断然不会用的。
鼬还认识了宇智波泉，那个有着棕色长发的小萝莉。每天她都送来一袋三色丸子，鼬常常幸福地被她喂着，心想这真算得上人类理想的生活了。
同时，旗木白牙自杀，没人知道他是以何种手段自尽的，总之尸骨无存。卡卡西为此彻底推翻曾经对战友的看法，变得极端冷漠与无情，整个木叶村，能与他说上话的同龄人大概只有止水、鼬和几个暗部的天才成员。
虽然他认识暗部的人，但还待在水门的小队里面，此时带土也还没有被斑带走，一切都有转机。
但是，大蛇丸已经叛逃木叶，不过他在临走前曾经在忍者学院指导过鼬，并且赠送给了他一份龙地洞的契约卷轴，可是鼬直到现在都没有签订契约。
自从鼬把现代组织学和胚胎学的知识稍微透露给蛇叔以后，他的人体试验就开始变本加厉，终于团藏也瞒不住了，三代火影把大蛇丸赶出了火之国，并且狠狠地骂了团藏一顿。
然而，大蛇丸与鼬仍然保持着信件往来和某种不成文的交易——鼬告诉大蛇丸生物科学的知识，而大蛇丸则时不时教鼬一些禁术或S级忍术，只是鼬将这些术都记录下来，一直没有学。
止水已经进入了暗部，与鼬相见的次数越来越少，不过鼬一直让止水提防团藏，想来他也放在了心上。鼬隐隐猜到止水在三年之内开启了万花筒，而且似乎止水也在犹豫要不要告诉鼬，他大概并不希望让鼬承受太多，比如万花筒残忍的开眼条件。
这些年里，千手的族人越来越多，似乎还从海外找来了许多漩涡族人，真不知道他们是哪儿找来的，玖辛奈为此狂喜许久。这两族本来就有些血缘关系，最近竟然有要合并的意思。
鼬觉得，他应该做些什么。但无论做什么，他都需要一个“忍者”的名分，所以他决定。
——提前申请毕业考试。
...
自来也和纲手还没有从白牙的死和大蛇丸的叛逃中走出，脸色并不十分好看地来到了忍者学院。
自来也看上去要比纲手忧郁许多，头发蓬乱，仿佛很久没有梳洗过。事实上，他也很久没有来忍者学院了，如果不是纲手邀请他，大概他已经在追击大蛇丸的路上了。
纲手则是为了劝自来也放开些，尽管效果不怎么成功。
两人来到中年级的教室内，自来也拍了拍黑板，大声说道：“安静！”
声音充满深沉的压迫感，蕴含着真实的怒意，仿佛炸雷一般贯穿教室的上空，竟然活生生把窗户玻璃震碎！女孩子的长发则瀑布般泄落，许多人直接摔倒在地上。
众人心中骇然，一瞬间寂静无比。
纲手秀眉微蹙，心想这实在不太妥当。
自来也道：“今天教你们忍术......不想学的，到操场上自由活动。”
学生们知道自来也想来言出必行，许多人跃跃欲试，却又不敢走。
最终，一个平时痞里痞气的男生大摇大摆地走了出去，许多人都随之离开。
只有很少的人留了下来。
这并不是因为他们太厌学，只是因为，这些年自来也教的忍术没有一个简单的，而且都要耗费大量查克拉，他们充其量下忍初期巅峰，怎么可能有那么多查克拉呢？
所以他们各叫几个好朋友留下记笔记，自己就跑出去玩了。
鼬看着自来也，举手说道：“自来也老师......”
自来也兀自说道：“听好了，这一招叫水断波之术，是二代火影大人的绝技......”
说完，他在黑板上写下了几个印名，鼬趁机抢先说道：“老师，我有事情要说！”
自来也不耐烦地道：“说！”
“我申请参加这一届的毕业考试！”
“哦。以后没什么大事不要干涉课堂......什么？你再说一遍？”
自来也说到后面转过身来，有些犹疑地望着鼬。
他知道这个孩子过去经常和大蛇丸来往，同时还是水门弟子卡卡西为数不多的朋友，所以自来也和鼬也有些不大不小的交情。
虽然鼬的确有些天分，也确实达到了毕业的水准，但是......有什么好着急的？
自来也想起自己年轻时的样子，微笑说道：“好吧。”
“我也要。”一道平淡的声音响起。
自来也余光一瞥，发现是日向族的天才少女日向鸢衣。
“放学后你们去找久松老师，这事不归我管。”自来也说完，继续开始讲课。
纲手看着鼬，眼中有难以掩饰的忌惮。
...
裂久松道：“问题不大。”
说完，膝盖一挺，站了起来。
鼬道：“具体怎么操作？”
裂久松平静道：“打败我的通灵兽。”
裂久松引两人走出办公室。此时中低年级已经放学，天鹅绒色的黄昏笼罩着河流、火影岩和学院。云雾互相咬合，或者分离，发出光怪陆离的形变。有时候甚至变成人脸，虽然轮廓一点儿也不清晰。
众人来到操场上，在操场南边的树林下就着树荫说话。
“鼬，鸢衣，你们二人都是杰出的天才，即使放在战国时期也是如此......所以对于你们提前申请毕业考试，我的要求会比较高。”
一片树叶遮盖鼬的视线，等到树叶飘离，他的面前出现一条白虎。
而日向鸢衣的面前则是一只巨猿。
白虎高两米，体长足有七八米，浑然是个巨无霸。毛发如剑，长而锋利，头上的“王”字潦草霸道。在它的尾骨上，竟长出铁鞭似的尾巴，看去极有力道。爪子被毛发阻挡，只有鼬微微眯眼时才能看见一缕缕极细的白光。
白虎双眼微眯，散发出睥睨天下的霸气。
而那只巨猿竟然丝毫不比这条白虎弱，一声啼叫之间落叶的数量呈几何数倍增长。
狂风忽起，霎那间滚石飞沙。
鼬呼吸微滞。
“打吧。”裂久松在地上铺了一块毯子，悠闲地坐了上去。
“......”
鼬一阵无语，突然只见烟尘飞溅，日向鸢衣骤化作数道残影，霎时破空脆响戛然而止，被巨猿一个刺拳强袭，断翅鸟儿一样飞了出去。
“好狠！”鼬心中一寒。
那纤小姿态颓然砸中林中一方树冠，被交错的树干死缠，动弹不得。身上破了十几条细长的口子，露出冰肌清肤，以及鲜红的血液。
其中，一根断裂的粗枝正插入她的脖颈。
鼬看向她雪颈上倾泻而涌的血河，低声道：“......动脉？”
白虎懒洋洋地看着鼬，双眸中杀机瞬隐，背后悄然凝聚一把十米水枪。
嗖！
破空声起！
怒流四射，凿出一个极细的深渊，随后原地爆开，“咤”一声，散成一滩动荡的潭，而鼬跪地吐血，却化作一团白烟。
“！！”
白虎顿时睁圆怪眼，敏捷地扭身，观察着四周。
它眼中凶光大放，突然拍地，扭头，死瞪日向鸢衣后方那片黛色的衣角！
在飘舞。
少年的声音传来。
“水遁•水流鞭！”
那潭里的水流猛然僵硬，随后扭曲成蛇形，以各个刁钻的角度飞向它，宛如一朵水做的菊花，美不胜收。
“铮！”
白虎猛然转身飞来一抓，只觉掌间滚烫，眼前竟然有火屑扬起，这火屑绵延腾空，竟把满天落叶点燃。
“好！”裂久松顿觉四周温暖起来。
白虎立刻蹬地一跃，水流鞭长度有限，无法企及它，索性散了。
凶眸之中，映射出摇晃的地面，火红的焰帘，散落的水鞭。
左上方，树影婆娑，飞来一束乌光！
随后，它在半空被一枚苦无贯穿。
苦无上系着铁丝。
“嘎吱！”
鼬突然从树林中扑来，半空翻滚，扯着铁丝，猛然一拽！
白虎竟然被它拽动，铁锤也似地撞向巨猿！
巨猿如何也想不到会出现这种状况，毫无防备，两个怪兽竟然就这样相撞。
“嗷！”
“叽！”
两兽吃痛地狂叫，惊起满天宿鸟！
一团躁动的烟尘跳起，横扫四周，蕴含着一股灼热，在低空摇晃个没完，灰蒙蒙一片。这股冲击力，将地面压塌，三排外加两棵树活生生被折断，捶在地上。
白虎和巨猿分别在地上摩擦，受了严重的创伤。
日向鸢衣忘记了脖颈上的疼痛，不可置信地望着鼬，一股深深的无力感充满了她的四肢。
他怎么可能这么强？！
她被自己的长发遮住脸，望着自己的忍具袋出神。
幸好她已经被鼬救下在树后，否则只怕巨猿早已一个掌山飞来。
鼬自然也好不到哪儿去，手臂几乎脱臼了。
“好大的力气！”裂久松感叹道。
鼬感到难以排解的紧张，仿佛浑身都有针刺入。
他心中道：“快！准！狠！这三字永远都不会错。”
然而一瞬间，一股冰冷的气息顺着地面延伸，随后借势爬到鼬的脚上，顺着尾脊骨往后脑一窜！
“吼！”白虎威风凛凛地站起来，炸毛一啸，尾巴竟然又增大几分。
四野的气体分子开始剧烈颤动！
天色突然一暗，阳光被云雾阻挡！
鼬却强自镇定，心想，您这不是故意露出空档吗？
他猛然结虎之印。
渺小的黑点，喷出一颗火球。
火球不大，却很迅猛。
白虎眼中出现一抹寒光，铁尾一扫，居然将火球打散！
细火颓溃地落地，再也没有任何威胁。
然而鼬已经滑步冲来，赫然对准白虎柔嫩的腹部！他看见，那白嫩的肉在一阵一阵地颤抖！
白虎炸毛怒喝一声，铁尾高高竖起。半空中出现十余条水箭，将鼬半包围，接连炮轰，水花一簇簇地腾起，显现出湛蓝的芳泽，随后柔软地舒展身躯，飘落入地。
而鼬一边忍痛丢出忍具，一边借助忍具使用替身术，一时间出人意料地躲过了所有的水箭。
白虎瞳孔猛缩，后背拱起，宛如一座高大的土丘，凛然间一爪神威，骤然落下！
鼬眼中出现一团烈火！
衣衫在飘。
“火遁•豪龙火！”
鼬费力地抬起手臂，以最快速度结印，终于喷出一条非凡的火龙。
可是白虎更快。
鼬的腹部被撕开，肠子滚动出来。
白虎丝毫没有停手的意思，张开血盆大口，朝鼬的肠子咬去！
鼬如入冰窖，不甘而恐惧地凝视着白虎！
“居然......真地动了杀意！”鼬已经失去了痛觉，浑身麻木，双眼疲倦，几乎要闭上眼睛。
可是，一道声音在他心底呼啸着：
“不！”
“漫烬！”
他双目充血，面前出现一捆冗长的卷轴！
“啪！”
澎湃浩荡的雾涛之中，他抽出一把古劲太刀！
数万道十色火光燎天而去！仿佛数万条游龙逍遥于苍穹之间！
一颗华丽的流星撕碎白虎的躯干！光芒大作，光焰膨胀滚动！
万里内，出现一条又一条长虹！
一圈圈白虹对准白虎！
“轰！”
气浪炸裂！
下一刻，鼬闭上眼睛。
他的肠子被锋芒刺烂。
一只白皙而柔嫩的小手伸来。
日向鸢衣将鼬拽到身边，手中发出滚滚蓝流。
“掌回天！”
...
日向鸢衣嘴角溢出一丝血，滴落在鼬的脸上。她冷漠地看着鼬，长发飘拂着他的脸颊。那眉，那眼，那发丝，有种说不出的动人。
她迟疑了许久，鲜红的薄唇愤然张开。
“我再也不欠你了！！”
随后，她和巨猿一同倒下。
裂久松立刻瞬身而来，将鸢衣从鼬身上推开，迅速取出医疗用具。
谁能想到，这位精英上忍居然还是一位医疗忍者。
“哎，居然在这种关头，达到了中忍初期巅峰......”
裂久松苦笑道：“还是两个人......”
在树林深处，宇智波泉悄悄地躲起来，担心地看着鼬，然而没过多久，就看见裂久松舒了一口长气。
然后，她听见这哥们骂道：“脑残！白痴！以为自己很帅吗！”
这声音里蕴含的愤怨，居然还要胜过自来也！
随后，这哥们又惊骇道：“宇智波鼬......他身体看上去很健康啊......”
“怎么经脉尽断？！”
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